根据预案，公司拟非公开发行不超过1亿股，募集资金49.59亿元，投向年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目、收购山东兴丰49%股权、年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目、年产锂离子电池隔膜24900万平方米项目、锂电池隔膜高速线研发项目、年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50000万平方米项目，以及补充流动资金。

 

本次发行对象不超过35名特定投资者，公司已先行确认两名投资者，李庆民和刘光涛为公司控股子公司山东兴丰持股10%以上股东。据悉，李庆民、刘光涛已与公司签署附条件生效的股份认购协议，二人分别以其持有的山东兴丰14.70%股权、9.8%股权认购此次定增股票，认购金额分别为2.1亿元、1.47亿元。除上述两位特定对象外，其他认购对象尚未确定。

 

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格采用八折定价，最终认购价格以竞价方式确定。

 

公司本次募投项目包括对山东兴丰49%少数股权收购，交易价格为7.35亿元。项目完成后，山东兴丰将成为公司全资子公司，公司对其控制力将进一步增强。山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰也是公司负极材料石墨化工序主要实施主体。

 

再其他募投项目，璞泰来拟将10.14亿元募资投向年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目；7.1亿元募资投向年产锂离子电池隔膜24900万平方米项目；4.28亿元投向年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目；年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50000万平方米项目、锂电池隔膜高速线研发项目拟分别使用募资3.09亿元、2.78亿元。此外，公司拟将14.85亿元募资用于补充流动资金。

 

近年来，璞泰来已在锂电产业中的负极材料、涂覆隔膜、涂布机设备、铝塑膜等领域开展深度布局。通过本次募投项目实施，公司将进一步完善在负极材料、涂覆隔膜领域的产能建设及布局，推进技术革新，积极响应市场及下游大客户需求。同时，公司将充分利用内蒙古的资源优势，继续加大内蒙古的负极材料生产基地建设投入，通过负极材料一体化建设提升产品盈利能力及核心竞争力。公司还将加大江苏溧阳、福建宁德的项目建设，在增大产能的同时进一步贴近客户，实现客户的深度绑定。

 

在此之前已经有产业链巨头抢先发布再融资预案。比如2月底，锂电池龙头宁德时代发布定增预案，拟募集不超过200亿元，用于动力电池及储能电池项目建设、研发及补充流动资金。3月24日，锂电隔膜龙头恩捷股份抛出定增预案，拟定增募资不超过50亿元，扩产锂电池隔膜、新材料业务。