分电池类型看，磷酸铁锂电池已稳定占据较高市场份额。9月，磷酸铁锂电池装机量20.4GWh，占总装机量64.5%；三元电池装机量11.2GWh，占总装车量35.4%。1-9月，磷酸铁锂电池装机量116.3GWh，占总装机量60.1%；三元电池装机量77.2GWh，占总装机量39.8%。

 

在所有供应商中，宁德时代、比亚迪仍占据国内动力电池市场份额绝对地位，动力电池头部厂商集中度较高。两者份额合计已经70%左右。

 

数据显示，9月宁德时代以15.12GWh装机量排名第一，环比增长16.40%，市场份额47.80%；比亚迪以7.10GWh排名第二，环比增长16.78%，市场份额22.44%。TOP2份额为70.24%。

 

1-9月，宁德时代以92.02GWh装机量排名第一，份额47.51%；比亚迪以43.06GWh排名第二，份额22.23%。TOP2份额为69.74%。

 

在此前的7月和8月，比亚迪和宁德时代曾在磷酸铁锂电池装机量上演“追逐战”。数据显示，比亚迪7月磷酸铁锂电池装机量一度超过宁德时代，后在8月被宁德时代反超。9月仍然是宁德时代领先。但可以看到，随着比亚迪新能源车销量的增长以及刀片电池的外供客户增多，比亚迪在磷酸铁锂电池上的市场份额持续走高。

 

数据显示，9月磷酸铁锂电池装机量中，宁德时代以9.27GWh排名第一，市场份额45.43%；比亚迪以7.08GWh排名第二，市场份额34.71%。两者已只有大约10个百分点的差距。1-9月，宁德时代以51.58GWh排名第一，份额44.34%；比亚迪以42.29GWh排名第二，份额36.36%。两者差距已只有8个百分点。

 

中创新航和国轩高科则稳居第二阵营。9月，中创新航位装机量居第三名，市场份额6.16%；国轩高科第四名，市场份额4.33%。1-9月，中创新航装机量13.33GWh，市场份额6.66%；国轩高科装机量9.35GWh，市场份额4.83%。其中，中创新航主要市场优势体现在三元锂电池方面，国轩高科则主要是磷酸铁锂电池。

 

中创新航近几年装机量快速提升，是业内的“黑马”选手。数据显示，2017年至2020年，中创新航装机量稳步增长，客户集中度逐渐提升，前三客户占比达90%以上。近年来，中创新航装机量逐步向长安汽车和广汽新能源集中，而二者的销量增长也带动了中创新航装机量的大幅度提升。10月6日，中创新航正式登陆港交所，成为港股动力电池第一股。

 

而除了以上四大供应商外，其他电池供应商所占份额都比较小，均在3%以下。数据显示，9月国内动力电池装机量5-15名的企业分别是：LG新能源、欣旺达、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、塔菲尔、孚能科技、捷威动力、多氟多、力神、鹏辉能源。

 

与8月相比，LG新能源在9月的名次上升了6个名次，从第11名到了第五名，市场份额则从1.51%上升到了2.96%，装机量从0.42GWh到了0.94%，增长了一倍多。但总体来看，随着宁德时代、比亚迪等国内供应商的崛起，其市场占有量仍然较小，与前些年不可同日而语。

 

1-9月，国内动力电池装机量5-15名的企业分别是：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技、瑞浦兰钧、塔菲尔、捷威动力、多氟多、力神、鹏辉能源。企业排名与1-8月相比没有太大的变化，均是在比较小的范围内浮动。

 

当前国内新能源汽车市场持续增长，动力电池市场前景广阔。数据显示，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，1-9月形成趋势性上升走势。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%。

 

以宁德时代为代表的动力电池供应商均取得了不错的业绩。据宁德时代公布2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润为165亿元-180亿元，超过去年全年（159.3亿元）；预计第三季度实现归母净利润88亿元-98亿元，超过今年前两个季度的总和（81.68亿元），日赚约一亿元。

 

为了抢占市场，各动力电池厂商也在加紧扩产布局。如今年9月，欣旺达发布了一项投资总额达213亿元的新能源动力电池扩产项目，达产后将形成50GWh的动力电池及储能电池总产能。此外，中创新航规划“十四五”期间产能超过500GWh；蜂巢能源规划2025年达到600GWh，蜂巢能源近期还宣布将在欧洲建立第二座海外电池工厂；国轩高科2025年产能规划目标为300GWh。