储能板块的“狂欢”源于一则报道称，自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。电池一大应用市场——储能行业加速发展，储能项目数量激增，在一定程度上使供应紧张的电池问题雪上加霜。

 

10月19日，科士达证券部相关工作人员告诉记者，“暂时还没有到短缺的地步”，目前各家公司都有一些采购的库存，若之后储能订单增速一直持续下去，供需矛盾出现，就会出现整个市场短缺的情况。

 

德赛电池相关工作人员也告诉记者，储能电池供应紧张确实持续了一段时间，市场的状况很难预测。“公司目前在自主研发电芯，预计明年二季度左右我们的电芯可以投入使用，缓解目前这个状态。”

 

对此，北京特亿阳光新能源总裁祈海珅在接受记者采访时表示，未来的锂电行业很可能会面临优质产能不足，而落后产能过剩的局面，先进的280Ah大电芯等类型产品供不应求就是明显的例子，不同产品类型的结构性行情很可能会在以后的市场环境中多次出现。

 

目前来看，大电芯可能会面临阶段性缺货的状态，直到有更先进、技术更好、单位能量密度成本更低的产品出来。

 

储能电池供不应求的状况持续一年

 

为了解目前行业情况，记者采访了多家储能上市公司。

 

其中，南都电源与鹏辉能源均回应，目前公司经营一切正常。

 

据了解，一个月前的9月19日，南都电源与平高集团国际工程有限公司签署采购合同，采购72套储能项目电池簇，金额达3.8亿元。

 

鹏辉能源证券部相关工作人员告诉记者，目前交货正常，至于储能电池供不应求的情况已经持续一整年了，公司年底将扩产能，但新增产能需要到明年了。

 

与此同时，多家公司也向记者表示，储能行业今年主要的订单激增主要来自欧洲遭遇能源危机。

 

10月19日，科士达相关工作人员告诉记者，去年12月到现在，原材料都处于一种比较紧俏的状态。今年大环境不同之处主要是欧洲的局部冲突影响，而公司对欧洲、东南亚的出口占比80%。如果没有突发性情况，应该不会供不应求。

 

“暂时还没有到短缺的地步”，上述科士达证券部工作人员如是说，目前各家公司都有一些采购的库存，若之后储能订单增速一直持续下去，供需矛盾出现，就会出现整个市场短缺的情况。“不太清楚目前的采购情况，但我们跟宁德时代有合资公司，电池一直都是从他们那儿采购的。如果整个市场短缺的话，我们也会受到影响。”

 

“目前我们能看到的原因主要是欧洲市场需求的大增”，德赛电池工作人员告诉记者，“储能电池供应紧张确实持续了一段时间，市场的状况很难预测。公司目前在自主研发电芯，预计明年二季度左右我们的电芯可以投入使用，缓解目前这个状态。”

 

锂离子动力电池生产商保力新10月19日涨幅超10%，不过，记者注意到，其核心子公司临时停产，产能受到影响。据公司公告，保力新旗下全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司按相关要求临时性停产并居家办公，预计将对公司业绩产生不利影响，具体影响程度目前尚无法估计。

 

10月19日，保力新证券部相关工作人员告诉记者，“公司目前订单情况良好，也有通过电商渠道在日本市场批量销售便携式储能、家用储能设备。但最核心的电芯目前无法生产，情况不太乐观。公司暂时也不太敢接新的订单，怕产能不足生产不了。同时公司也正在跟客户协商，客户表示理解。”

 

对于是否考虑扩产能一事，保力新则回复道，储能行业目前属于资本密集型，而由于公司之前曾饱受债务危机困扰，因此在银行的授信不足，资金方面有所困扰。公司也想随着行业发展的趋势扩张产能，但受制于资金问题，暂时无法执行。

 

行业仍将高速发展

 

华西证券研报表示，储能配置将助力新能源消纳，并有效保障电网的稳定运行，预计未来随着新能源应用规模加大，储能将迎来高速发展。

 

“锂电池行业是资金密集型、技术密集型行业，内部竞争激烈，产业投资会面临‘能量密度效率和生产成本’的双向竞争。电化学反应是锂电池的基本特性，看似简单、实则难精，安全且高效的一流产品会比普通产品有所溢价，一些细分领域的产品甚至会溢价50%以上，这将导致高效优质产能面临强大需求而严重不足，低层级产品则可能无人问津”，10月19日，祈海珅告诉记者。

 

当下，储能电池市场中，由于大型储能是主要应用市场，储能电芯向更大容量、低成本、长寿命和高安全方向发展，而280Ah电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。目前主要短缺的也是280Ah大电芯。

 

据了解，目前生产280Ah电芯的核心厂商包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、海辰新能源。除了这几家头部企业之外，其余厂商也在努力跟进。

 

百川股份于9月7日在投资者互动平台表示，公司目前正在建设的电芯三期，就是280Ah电芯产线；达志科技（300530.SZ）8月29日也曾提到，280Ah电芯产品研发工作目前正在正常推进过程中，

 

祈海珅表示，未来的锂电行业很可能会面临优质产能不足，而落后产能过剩的局面，不同产品类型的结构性行情很可能会在以后的市场环境中多次出现。目前看，大电芯很可能会面临阶段性缺货的状态，直到有更先进、技术更好、单位能量密度成本更低的产品出来。

 

基于对储能市场前景的看好，今年以来，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等电池企业密集进行产能扩建，百亿元级投资项目频频出现。

 

比如，欣旺达携手义乌市政府合资成立项目公司，共建50GWh动力及储能电池生产基地。项目计划总投入213亿元，其中固定资产投资约160亿元，一期投入约128亿元建设30GWh电芯、模组、PACK和电池系统生产线，二期计划投入约85亿元，建设20GWh电芯、模组、PACK和电池系统生产线。

 

5月18日，海辰新能源与铜梁高新区政府签署投资协议，拟投资130亿元，建设50GWh新一代储能锂电池生产基地和研发中心等；宁德时代于9月5日与匈牙利德布勒森市正式签署预购地协议，拟在德布勒森建设一座规划产能为100GWh的电池工厂，首栋厂房将于年内破土动工，进一步完善全球产业链布局。

 

同时，宁德时代与阳光电源签署战略合作协议，双方将在储能系统产品创新及全球应用等方面扩大合作，共同推进产业协同；鹏辉能源也与电工时代签订了战略合作协议，共同开拓新的储能市场。

 

中国能源报指出，储能电池供不应求是阶段性的，电池绝对产能充足，随着大量新增产线达产，预计明年供应短缺问题将得到缓解。

 

总体来看，以目前电池企业的供应能力，各大电池厂商未来的产能规划，结合未来五年的市场增速预期，电池供应不会成为掣肘储能行业发展的短板。