港交所/小鹏汽车招股书

 

据悉，6月23日晚，小鹏汽车已通过港交所主板聆讯，联席保荐人为摩根大通和美银证券，拟发行8075万股股份，若进展顺利，小鹏汽车将成为在香港上市的首个“造车新势力”企业。

 

根据小鹏汽车招股书介绍，公司自2015年成立，短短六年时间內，自主开发了包含定位和高精地图融合、感知算法和传感器融合及行为规划、运动规划和控制的全栈式自动驾驶技术，并在量产汽车上应用了该软件。

 

小鹏汽车主要瞄准中国乘用车市场中价格介于人民币15万元至人民币30万元的中高端市场，并以付费服务的形式为客户提供自主研发的高级自动驾驶系统XPILOT 3.0软件，截至2021年3月31日，超过20%的P7车主购买并激活了该功能。

 

在交付车辆方面，小鹏汽车于2018年12月开始交付G3，截至2021年3月31日，已向客户交付30,102辆G3；于2020年5月开始交付P7，截至2021年3月31日，已向客户交付23,036辆P7；2021年3月，开始交付P7鹏翼版；2021年4月发布P5，计划在2021年第四季度开始批量交付。

 

最新数据显示，今年5月，小鹏汽车交付量达5,686台，较去年同期大增483%。其中，小鹏P7交付量一路走高，达到3,797台，创下自2020年7月大规模交付以来的最高月交付纪录。G3交付1,889台，同比增长129%。截至2021年5月底，小鹏汽车本年度累计交付量达到24,173台，较去年同期增长427%。

 

在充电网络布局方面，截至2021年3月31日，全国共有172个小鹏品牌超级充电站，覆盖60个城市，每个小鹏品牌超级充电站平均配备6至7个超级充电桩，其峰值功率输出为120千瓦。另外，自2020年9月开始，小鹏汽车推出免费充电计划，向符合条件的车主提供小鹏品牌超级充电站及若干第三方充电站的免费充电服务，截至2021年3月31日，该计划已覆盖中国140个城市。

 

在业绩方面，小鹏汽车目前尚未实现盈利，2018年、2019年、2020年及2021年一季度，小鹏汽车分别产生净亏损人民币13.99亿元、36.92亿元、27.32亿元、7.87亿元。

 

 

小鹏汽车股权分布

 

在股东方面，截至2021年3月31日，小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东，持股21.75%；淘宝中国持股11.9%；IDG资本持股4.8%；小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其关联公司持股3.8%；五源资本持股3.2%；纪源资本持股2.8%。

 

此次赴港上市行为，对于赴美上市还不到一年的小鹏汽车而言属于双重上市行为，需要受到美国证券交易委员会（SEC）和香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的共同监管，并且根据港交所的规定，公司赴港二次上市需要满足额外要求。

 

事实上，除小鹏汽车以外，蔚来汽车、理想汽车也有消息表示开始筹备回港上市事宜。不过，尽管目前蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车均已实现毛利率转正，但仍未实现自我盈利，处于亏损状态。

 

此次小鹏汽车登陆港股市场若进展顺利，将再次帮助小鹏汽车完成新一轮融资，确保其技术研发、企业运作等方面拥有充足资金支持。据消息称，此次赴港上市计划融资将不超过20亿元美元。

 

据悉，本次小鹏汽车募资的用途主要为：拓展公司产品组合及开发更先进的技术，包括开发新车型、改进公司的硬件以及软件能力、其他技术投资等；扩大服务、销售及超级充电网络；提升生产能力、升级生产设施；增加在欧洲等国际市场上的知名度等。

 

另外，小鹏汽车还在招股书中公布了新车的发布计划。公司将在2021年第三季度末开始交付G3的中期改款版G3i，以及在2022年推出第四款智能电动汽车，具备高级自动驾驶系统和加强版核心车辆系统的SUV，将配备加强版核心车辆系统，提供更快的充电能力、更综合的域控制单元、更强大的OTA能力以及智能底盘和空气悬架系统。