起点研究院（SPIR）数据显示，今年一季度新能源汽车产量11.23万辆。其中，新能源乘用车共10.20万辆，占比90.82%；客车4824辆，占比4.30%；专用车5486辆，占比4.88%。

 

从动力电池装机量看，一季度动力电池总装机量为5.69GWh，同比下降54.34%。其中，新能源乘用车动力电池装机量4.48GWh，占比78.60%；客车动力电池装机量0.91GWh，占比15.96%；专用车动力电池装机量0.31GWh，占比5.44%。

 

一季度共有49家动力电池企业实现装机，较去年同期减少6家，排名前十的企业分别是宁德时代/比亚迪/松下/LG化学/国轩高科/亿纬锂能/中航锂电/塔菲尔/力神电池/孚能科技。

 

 

从上表可看到，前2、前5、前10的动力电池装机量分别为3783.88MWh，4921.42MWh、5430.04MWh；市占率分别达到66.46%、86.44%、95.38%。

 

下表为前十企业与2019年QI的对比情况：

 

 

从上表可看到，2020 Q1前10与2019 Q1前10的最大变动在于松下与LG化学两个插班生的强势进入，这得益于特斯拉的强势进军中国。从特斯拉近三个月的产量看，其1月、2月、3月的产量分别为2625辆、3898辆、10158辆。这些产量是在假期以及疫情等环境的影响下所取得，可以预见的是后期特斯拉仍将持续放量。

 

亿纬锂能较2019年上升1位，并且，亿纬锂能的实际排名为国内第4（不计日韩企业松下与特斯拉）。近日，亿纬锂能湖北荆门动力电池项目已经开工，该项目总投资25亿元，建成后，湖北亿纬动力年产能可达21.5GWh以上，将成为华中地区最大的锂电池研发生产基地；亿纬锂能还拟向全资子公司亿纬集能增资6.5亿元，以推进其完成产线建设。

 

不止如此，亿纬锂能近期多头并进，在电子烟电池、TWS耳机电池等消费类锂电池领域大获成功。

 

新进前十榜单的塔菲尔则是一匹黑马。去年Q1该公司排名第19，如今一跃升至第8，并且是国内第6。从月度数据看，起点研究院（SPIR）数据显示，今年1月份，塔菲尔以49.9MWh动力电池装机量排名第7，进入到2月份，塔菲尔动力电池装机量排名第6，排名持续攀升。

 

不过，近期塔菲尔与宁德时代产生了专利纠纷。即宁德时代将塔菲尔新能源起诉至福建省高级人民法院。宁德时代认定，后者侵犯了其关于电池防爆阀的技术专利。3月21日，塔菲尔新能源发布声明称，无意侵犯他人知识产权。关于该纠纷我们将持续关注。

 

中航锂电上升一位，从第8升至第7。

 

国轩高科从第3被挤至第5，即将上市的孚能科技从第4掉落至第10，力神电池则从第6下滑至第9。

 

此外，2019 Q1榜单中排名第5、第9、第10的比克电池、银隆新能源、多氟多三家企业跌出本期前10。

 

从电池技术路线来看，Q1三元电池装机量为4214.07MWh、占比74.01%，磷酸铁锂电池装机量为1232.78MWh、占比21.65%，锰酸锂、钛酸锂等其他电池装机量为247.11MWh，占比4.34%。

 

 

数据来源：起点研究院（SPIR）

 

从电池封装类型来看，Q1方型电池装机量为4448.49MWh、占比78.13%，圆柱电池装机量为1089.28MWh、占比19.13%，软包电池装机量为156.17MWh、占比2.74%。

 

 

数据来源：起点研究院（SPIR）

 

02

 

3月装机量分析

 

起点研究院（SPIR）数据显示，今年3月份装机量为2776.15MWh，占一季度总装机量的48.76%，同比下降45.6%，但环比大涨363%。

 

3月，我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套，较2月份增加12家。排名前10的企业分别是：宁德时代/比亚迪/松下/LG化学/中航锂电/国轩高科/亿纬锂能/塔菲尔/捷威动力/力神电池。

 

从电池技术路线来看，3月三元电池装机量为2188.65MWh、占比78.84%，磷酸铁锂电池装机量为508.94MWh、占比18.33%，锰酸锂等其他电池装机量为78.56MWh，占比2.83%。

 

 

数据来源：起点研究院（SPIR）

 

从电池封装类型来看，3月方型电池装机量为2144.04MWh、占比77.23%，圆柱电池装机量为600.17MWh、占比21.62%，软包电池装机量为31.95MWh、占比1.15%。