本周指数宽幅震荡，两市弱势盘整。沪指试图突破3600点未果，上方压力不少，近期成交量节节下降，多空动能同步衰减，人气不高。截止周五收盘，沪指涨0.4%报3572.37点，深成指涨0.52%报14415.99点，创业板指涨1.88%报3276.32点；两市合计成交9890亿元。盘面上，行业与概念板块涨跌不一，钴、锂、煤炭等板块迎来反弹行情，汽车、军工等表现较为突出。华西证券指出，十月迎来A股季报密集披露期，整体盈利有望维持较高增速，预计上游资源品和高端制造业有望延续高景气度，硬科技、新能源方向包括“专精特新”小巨人企业仍是中长期主线。
一、风能电力仍是资金的首选
表一、本周主力净买入最大十股
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年10月11日至2021年10月15日
从监测到的数据上看，本周异动股数为164只，主力资金本周的买入金额为242亿元，卖出金额为247亿元，合计卖出净额为5亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周大幅下降，市场表现弱势，资金以净流出为主。本周买入净额超过亿元的公司有12家，分别是内蒙华电、埃斯顿、东方电缆、太极股份、利扬芯片、新研股份、新元科技、上能电气、大金重工、三七互娱、华致酒行、爱康科技。本周“工业母机”爆发，根据海关总署的发布，推测2011年是我国机床行业销售的上一轮高峰，按照机床10年左右的替换周期，预计2021年将迎来替换周期，这无疑有望加速国产化替代，机床产业预计持续景气。
具体来看，风能电力仍是资金的首选。其中内蒙华电备受主力资金追捧。10月12日，国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(以下简称《通知》)，有序放开全部燃煤发电电量上网电价。有公用事业行业分析师认为，《通知》调整火电市场电价的涨跌幅限制，体现了政府进一步理顺火电电价机制的决心。“一方面使得火电企业可以向下游疏导燃料成本上涨、保障冬季电力供应的稳定，另一方面也有望通过合理的高电价抑制高耗能行业无序的用电需求，从而助力能耗双控目标的进一步落实。”从该股资金买入情况来看，机构买入3.6亿元，游资华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部买入6452万元，游资国泰君安南京太平南路营业部买入6383万元，游资中信建投上海市华灵路营业部买入6178万元，沪股通买入5181万元，游资东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入3362万元还你。其中，内蒙古自治区工业和信息化厅《关于阶段性放开蒙西地区部分行业电力市场价格上限的通知》显示，自2021年10月起，阶段性放开蒙西地区电石、聚氯乙烯等行业用电价格上限，并由内蒙古电力(集团)有限责任公司组织开展2021年10月至12月电力市场交易，按照月度为周期重新签署交易合同。
另外，本周值得关注的是芯片概念。利扬芯片一周涨幅近30%。受台积电业绩超预期影响脉冲式反弹，半导体相关指数集体大涨。台积电、三星、联电等半导体巨头再次集体掀起涨价潮，涨价幅度在10%至20%。银河证券表示，半导体产业链第四季涨价持续，各类芯片需求仍处于高位，景气度保持向上。板块经过前期调整，目前估值已经具备较高性价比。从该股资金买入情况来看，游资光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部买入6827万元，机构买入4049万元，游资瑞银证券上海花园石桥路营业部买入3539万元，游资中信建投北京时代花园南路营业部买入3304万元。
二、通策医疗遭恐慌抛售
表二、本周主力净卖出最大十股
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年10月11日至2021年10月15日
从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体抛压力度不大，共有11只个股卖出净额超过亿元，分别是通策医疗、江特电机、石大胜华、瑞芯微、湖北宜化、隆平高科、山煤国际、朗姿股份、靖远煤电、联泓新科。
本周医疗白马通策医疗被资金砸盘，连续跌停。消息面上，10月14日晚间，通策医疗发布三季报。前三季度通策医疗营收21.36亿元，同比增加44.16%，归属上市公司股东的净利润6.2亿元，同比增加55.09%。两项数据相比上半年度74.81%和141.16%的增幅均有明显下滑趋势。在业绩稳定的情况下，对于股价大跌，市场普遍认为与“西南某省将联合其他9省对种植牙进行采集”的消息有关，这也是通策医疗在最新的公告中，特别谈及种植牙集采的原因。而从该股资金出逃情况来看，机构卖出3.3亿元，游资中信证券上海溧阳路营业部卖出2亿元，游资招商证券深圳南山南油大道营业部卖出1.7亿元，游资国泰君安深圳滨海大道创投大厦营业部卖出1.7亿元，游资招商证券深圳宝兴路营业部卖出1.7亿元。
周期板块可圈可点，但总体来看已经大不如前了。化工股石大胜华下跌趋势犹如早前的医疗板块毫无支撑，主力资金不断出逃，昨日更是跌停收盘。从该股资金卖出情况来看，机构卖出4.5亿元，游资华泰证券上海静安区威海路营业部卖出6785万元，游资华泰证券上海牡丹江路营业部卖出4725万元。
三、游资交投积极
表三、本周登榜次数前十的席位
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年10月11日至2021年10月15日
从表三的数据可以看出，游资活跃，本周登榜次数超过10次的游资有21家，西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资，从买入净额来看，游资交投积极，买入净额超过亿元的营业部席位有16家，分别是游资华鑫证券上海分公司、游资国泰君安南京太平南路营业部、游资兴业证券上海世博馆路营业部、游资中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、游资财通证券杭州上塘路营业部、游资东方财富证券拉萨东环路第一营业部、游资申港证券深圳分公司、游资东方财富证券拉萨东环路第二营业部、游资华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部、游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部等。
四、机构为本周抛售主力
表四、本周卖出金额前十的席位
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年10月11日至2021年10月15日
从表四的数据来看，本周空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了瑞芯微、石大胜华、山煤国际、湖北宜化、联泓新科、东方电缆、露天煤业。
另外，值得注意的是深股通主要抛售了隆平高科、东阿阿胶、朗姿股份、许继电气、天宇股份、吉电股份。
