总市值：316亿

 

日月股份始建于1984年，主营风电铸件的研发、生产、销售和服务。产品包括大型风力发电机、大型柴油机、大型注塑机等。早在2019年，公司就凭借40万吨的年产能，一举成为全球最大的风电铸件供应商。近三年毛利率始终高于行业平均水平。

 

其中，今年上半年实现净利同比增长15.04%。一方面，受益于全球海上风电需求快速释放，而公司在大兆瓦风机零部件领域具备了批量供货的优势，上半年大型风电铸件交付量超过2020年全年水平。同时，公司铸造及精加工产能的扩张，进一步巩固了龙头地位。

 

风哥认为，鉴于风电长期需求超预期，日月股份的市占率，有望随着大型化风电整机产能的释放，而大幅提升。

 

第四名.天顺风能

总市值：317亿

 

天顺风能成立于2005年，专业从事大功率风力发电塔，以及相关产品的生产、销售，是全球最具规模的风力发电塔专业制造商之一。今年一季度实现净利同比大增273.8%，年均复合增长率超30%，成长能力强！

 

风哥了解到，截止2020年底，公司已在中国、欧洲地区建成9个塔架生产基地，3个叶片生产基地，全球布局稳步前行。这不仅得益于公司在风塔领域十多年的技术深耕，更得益于公司在全球风电产业链中的核心地位。使得公司得到了Vestas、GE、SGRE、金风科技、远景等全球领先风电整机厂商的长期青睐。

 

而随着十四五期间，国内风电装机的加速放量，带动塔筒行业进一步向头部集中。风哥觉得，天顺风能作为塔筒龙头，产能有望加速扩张。

 

第三名.节能风电

总市值：361亿

 

节能风电成立于2006年，专业从事风力发电项目开发建设、投资管理，以及运营维护十余年。2020年风电装机规模达到3.16吉瓦，国内市占率达到1.12%，处于第一梯队。是A股唯一一家，以风电运营为核心业务的上市公司。毛利率连续10年高于行业平均，业绩表现相当稳健。

 

其中，公司今年一季度实现净利同比大增119%。不仅99.7%的收入来源集中于风电发电业务，上网电量平均利用时长，还远远高于全国平均水平。也正是凭借在风电领域的运营实力，使得公司陆续中标并主导建设了多个千万千瓦级风电基地项目。

 

而随着公司加快海上风电布局，叠加对欧洲市场的开拓，风哥觉得，节能风电有望成为国内、国际全面布局的专业化风电公司。

 

第二名.中材科技

总市值：506亿

 

中材科技成立于2001年，主营风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，是全球前三大风电叶片供应商之一。今年上半年实现净利同比上涨103.2%，成长性非常好！

 

能够取得如此骄人的业绩，主要得益于玻纤及叶片盈利韧性大超市场预期。其中，公司上半年玻纤销量同比增长超7万吨，叠加海外需求持续旺盛，带动玻纤量价齐升。其次，得益于公司在我国特种纤维复合材料领域的龙头地位，强大的技术研发能力，为(wei4)三大业务的齐头并进提供了源源不断的动力。

 

因此，风哥觉得，随着碳中和持续推进，对风电长期市场空间的拓展，作为国内风电叶片领军企业的中材科技，有望迎来新一波增长。

 

第一名.金风科技

总市值：627亿

 

金风科技成立于1998年，主要从事风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务，是全球领先的风电整体解决方案提供商。市占率连续九年排名全球第一。近5年净现比，高达130%，业绩含金量高。

 

得益于金风科技强大的自主研发能力，目前已在全球范围建立7大研发中心，掌握专利超过2800项。全面实现资本、市场、技术、人才、以及管理的国际化。这也使得金风科技业绩持续增长。不仅海上风电的大型风机在手订单充沛，还通过自研的人工智能平台提升了风电整体解决方案的竞争力。

 

而鉴于未来5年，国内海上发电增幅达到400%的预期，风哥认为，作为全球风电龙头的金风科技，有望充分受益。