一、2017年我国充电桩行业市场供给分析

 

随着新能源汽车数量的持续增长，充电基础设施结构性供给不足的问题日益凸显，整体规模仍显滞后。2020年规划建设公共充电桩数量约50万个，但是与同期新能源汽车发展的规模仍然不匹配。另一方面，充电设施的布局也不够合理，公共充电桩的使用率还不到15%，可持续的商业发展模式还没有形成，存在着运营企业盈利困难和消费者充电价格偏高的双向矛盾。2017年中国完成新能源汽车的产量79.4万辆，交付销量77.7万辆，产量占比达到了汽车总产量的2.7%，连续三年蝉联世界第一。

 

2020年，中国预计新能源汽车的销量和产量将达到每年200万辆。中国汽车工业协会表示，预计2018年新能源汽车销量将增长40%左右。新能源汽车包括混合动力和纯电动汽车。

 

二、2017年我国充电桩行业市场需求分析

 

 

 

数据来源：中国汽车工业协会

 

充电桩的发展对应新能源汽车的市场需求。根据中国汽车工业协会对外发布数据显示，2017年我国新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。中国汽车工业协会预计，2018年中国新能源汽车的销售增长将达到40%左右。新能源汽车销量将达到100万辆。车企将推出更多具有竞争力的新能源车型。

 

在政策的支持下，新能源汽车的快速发展，使充电桩的需求也在不断的增长，目前市场上的供应状况是供不应求。

 

二、2017年充电桩行业市场走向分析

 

2015年11月国家发改委、国家能源局、工信部和住建部联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，规划指出2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到480万个；电动汽车与充电设施的比例接近标配的1：1，而截至2014年底，全国仅建成了2.8万个充电桩和723座充电站，新能源汽车与充电桩两者之比约为4：1；2015年新能源汽车48个推广应用城市充电桩计划建设23.8万个充电桩，相比新能源汽车全年计划产量37.45万辆缺口将近45%，充电站规划建设超过1500个缺口25%，缺口严重、存量基数较小同时也预示后续爆发空间巨大。

 

2015年11月国家发改委、国家能源局、工信部和住建部联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，将全国分为加快发展区、示范推广区、积极促进地区三个区域，并提出各区目标；提出了基于公共服务场所、居民区、城市公共停车场所、城际高速公路服务区分场所的建设目标，规划指出2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到480万个。

 

图表：新建分散式充电桩设施规划

 

数据来源：中研普华产业研究院

 

互联网时代下，充电桩将完成从设备硬件到智能运营平台软件的角色转变，充电站（桩）的商业价值也从单一的充电业务发展为以充电桩为入口的充电服务费、售电、广告与保险、4S维修、租车等和以衣食住行为终端等需求的互联网金融和大数据服务新的利润产生点，按照500万辆新能源车的发展目标测算，对应的充电网络利润空间为558亿元，其中充电服务费325亿元，增值利润空间233亿元。

 

图表：未来五年充电桩商业增值价值（单位：亿元）

 

数据来源：中研普华产业研究院

 

从成本构成来看，充电机、充电桩为充电核心设备，占充电设施总成本的45%-55%，以充电站为例，充电站投资主要有基础设施投资、配电设施投资，据业内行业专家估算一座有10台140kw的充电机的充电站，充电机、电池维护设备、监控及安全监控设备的成本分别为210万元、20万元、20万元，则基础设施投资成本为250万元。充电站配电设施一般包括2台1600kva变压器、1台配电柜（含ABB开关+PT）、1公里0.4KV电缆、2公里10KV电缆、容量700KVA以上的有源滤波装置等，充电站配电成本在160万元左右，其中变压器约为40万元（两个）、APF有源滤波和SVG动态无功补偿设备各30万元左右，配电柜、电缆、开关柜（5个）20万元左右，即对于快充充电站总价410万，则充电机占比51.22%，变压器占比9.76%，APF有源滤波装置、SVG动态无功补偿装置占比7.32%，电缆、电池维护设备、监控设备、配电柜、开关柜占比分别占比4.88%，而对于充电桩设备系统的成本占比，估测为充电桩充电模块占比50%，APF有源滤波装置占比15%，电池维护设备、监控设备分别占比10%左右，其他占15%左右。