一年增长80%，这有可能实现吗？

 

美国储能装机，为何连年翻番 

 

储能，是全球电力行业中最年轻的业务。对于美国市场来说，一切美好都触手可及。

 

据美国联邦能源信息署分析师统计，2023年末，美国电网安装的电池储能总容量已达到惊人的17.3GW，这比2022年底时的9GW增长了近一倍。

 

关键是，他们乐观地测算，到2024年底，美国的电化学储能装机总量将达到31.1GW。这相当于在目前基础上再增长80%。

 

美国储能行业已经用行动证明，只要想干，该国的装机容量，每年都可以翻一倍。从一年到下年翻一番：2020年是1.5GW，2021年是4.7GW，2022年是9GW，2023年是17.3GW。今年，有望实现31.1GW。基数在持续放大，但增速却依旧保持几乎每年翻倍。

 

之所以会发生这种情况，是因为在美国市场中，已经充分证明，电化学储能可以将电力供应从过剩时期转移到短缺时期，以便在高峰需求的关键时刻提供电力。这就是为什么，以兆瓦级以上容量的大型储能项目越来越显现出商业价值。

 

在太阳能发电丰富的地区，储能运营的经济性是人们最为关心的话题。目前，美国加州在安装容量上处于领先，但德克萨斯州增长亦非常迅速。夏威夷则刚刚宣布，其安装了一种开创性的离网储能，并让当地从此告别化石能源发电。

 

和我国的强配储能但又建而不用、建而不调不太一样的是，美国电化学储能火爆，根本原因除了商业模式更加成熟以外，与其财政支持力度密不可分。

 

与欧洲户用储能为主不同，美国走的是表前(大型)储能的道路。得益于美国部分州的新能源快速发展以及政策的大力支持，近两年美国大型储能异军突起。2021年，美国新增储能装机量首次突破10GWh，而表前储能占比超过80%。受益于加州对储能的补贴以及容量购买政策，加州储能装机增长最明显，2021年并网储能占比达到60%。

 

2022年8月，美国通过通胀削减法案(IRA)，扩展了对储能的ITC(投资税收抵免)支持范围、力度和时间。IRA将独立储能纳入补贴范围，满足一定条件的储能项目的抵免力度可达到投资额的30%，储能市场才得以充分激活。

 

美国大型储能呈现出配置时长持续增长的趋势，美国开发和在建项目平均时长已超过3小时。向长周期储能发展，是大型储能服务于电网调节运行的必然趋势，将极大增加对储能总容量的需求。

 

随着越来越多的先锋电池开发商赚钱，一度谨慎的金融家开始对这一资产类别产生兴趣。在新冠疫情扰乱了电池供应链几年后，电池本身的价格在2023 年跌至历史新低。现在，得益于《通货膨胀削减法案》和附加税，开发商可以利用独立的存储税收抵免——如果他们购买美国制造的电池，就会获得奖励。

 

对于电网存储来说，从来没有过如此支持性的政策环境。但新兴的储能行业仍需艰难前行，才能从天然气调峰企业手中夺取市场份额，并证明他们可以建立一个能够在需要时提供电力的清洁电网。

 

美国大储，能否继续一枝独秀？

 

实际上，美国储能市场分化非常严重——大储一枝独秀，户储与工商储则表现一般。

 

2023年前三季度，美国储能装机累计新增4813MW/15064MWh，同比增长 30%和39%。其中，前三季度美国大储装机累计新增2158MW/6848MWh，同比大增71%/52%，而工商储能增长30MW/93MWh，同比增长仅为14%和65%，户储表现得更为乏力，仅为167MW/381MWh，同比增长4%和下降5%。

 

这实际上就是为何ENPH、SEDG等储逆、户储股票在2023年一蹶不振的根本原因——不仅欧洲市场不好，就连美国本土市场同样乏善可陈。

 

不过，尽管美国大储的装机增速表现亮眼，但并网速度却并没有同步。并网延期的主要原因是，美国并网流程相对繁琐，电网改造费用高昂。

 

在并网流程方面，2023年7月，美国联邦能源管理委员会（FERC）发布可再生能源并网流程和协议相关的改革政策，简化了美国可再生能源并网流程。

 

在电网改造费用方面，美国变压器等电力设备紧缺、电网设施陈旧。根据劳伦斯伯克利国家实验室数据，美国2020-2023年排队中的新能源项目，并网成本为106美元/千瓦，而退出排队的新能源项目并网成本，则超过500美元/千瓦（其中主要是电网改造成本）。

   

美国大储能否继续高增，解决电网问题最为关键。

 

能源结构决定中美电网差异化形态，美国依托区域资源形成分布式电网。美国能源结构主导者由煤炭变为天然气。美国拥有世界上最大的煤炭储量，是世界第二大煤炭生产国。回顾美国能源发展历史，直到20世纪80年代煤炭装机量占比维持在较高的水平。自2000年以来，随着美国页岩气革命的成功和向全世界蔓延，天然气逐渐在美国能源结构中占据绝对主导地位。

 

美国电网建设之初便是分散破碎的，这是因为美国作为世界上最先广泛使用电力的国家，在资本主义私有制的经济体制下，其电力产业在自由市场中从无到有逐渐发展起来。基于这样的历史背景，美国的电力产业结构非常复杂，尤其是电网的产权结构支离破碎，分散掌握在超过五百家的公司与组织手中。再加上电力产业的自然垄断性质，每一家电力公司都是当地的行业垄断者。而美国宪法高度重视对私有财产权的保护，不能随意干涉电力公司的经营，因此只能协商、呼吁邻近区域的电力公司联合成立电网调度组织RTO或者ISO。

 

另外，美国电网投资额不足，建设缓慢。美国输电网投资自20 世纪70 年代以来一直处于停滞状态，且长期滞后于电力需求和发电装机容量的增长。

 

不过美国已经着手解决电网老旧的问题，最近宣布投资110亿美元建设两条超高压——赶碳号在这里要说明一下，美国从来没有特高压，只有超高压。中国电网领先于美国，目前至少在15年以上！

 

所以，在电网这个基础设施没有得到彻底解决之前，美国新能源装机、电化学储能的增长，都会受到制约和限制。

 

Wood Mackenzie预计，2023年美国已经部署的大储，竟然有82%的项目会出现延期并网问题。不能并网，就不能产生收益。美国2024年31.1GW的装机总量目标，能实现吗？

 

不过，美国政府自身非常有信心。

 

根据美国政府统计数据，美国开发商计划在2024年安装15GW 的新增公用事业规模电池存储。美国能源部(DOE)能源信息署(EIA)分析发现，如果开发商的项目均能按时完成，到今年年底，累计装机量将翻一番，超过30GW。

 

EIA 连续第二年表示，开发商的计划将电池储能系统 (BESS) 资产的安装基数增加近一倍。

 

EIA预测，开发商们计划美国在2025年将新增9GW，但随着日期的临近这个数字可能会上升。到 2025 年底，预计将有超过 300 个公用事业规模项目上线。

 

EIA表示，随着德克萨斯州ERCOT商业储能市场机会促进快速增长，大约一半的新增项目将诞生在该州——加州和德克萨斯州计划于2024年至2025年的五个最大项目清单中，包括两个平均在600MW的项目。