今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。

动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。

其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%;新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%;新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5%。

从电池材料类型看，磷酸铁锂电池装机量为117.86GWh，同比增长157.5%，占比58.8%，主流地位愈加稳固;三元电池装机量为82.32GWh，同比增长67.5%，占比41.1%。另有部分锰酸锂、钛酸锂电池装车，规模仅有0.1%。

随着补贴退坡，市场成为驱动助力，叠加磷酸铁锂技术进步等影响，磷酸铁锂凭借成本优势，已成为Model 3/Y、比亚迪全系车型、宏光MINI、小鹏P7/5等热销车型的主要电池路线。

值得注意的是，包括大众、奔驰、雷诺、丰田、现代、福特等国际车企也陆续开始引入磷酸铁锂版本车型，未来磷酸铁锂有望在全球市场实现“翻身”。

从电池封装形式看，方形电池装机量为179.46GWh，占比89.6%;软包电池装机量13.05GWh，占比6.5%;圆柱电池装机量7.88GWh，占比3.9%。受特斯拉大规模使用宁德时代方形磷酸铁锂电池影响，圆柱电池装机量与方形、软包差距被进一步拉开。

不过，今年以来，以46mm为标准的大圆柱电池有望重新带动圆柱电池的崛起。包括特斯拉、宝马、大运等多家车企宣布将采用大圆柱电池，而亿纬锂能、宁德时代、远景动力、比克电池、蜂巢能源等已经积极进行大圆柱电池的布局。业内推测，从2025年起，大圆柱有望带领圆柱“卷土重来”，带领装机份额的跨越增长。

从电池企业看，动力电池企业集中度越来越高，TOP10企业装机量为189.72GWh，占比已经高达96.18%，TOP15装机196.8GWh，占比更是高达99.71%。排名方面，目前除了TOP4较为稳定，5-15名仍然剧烈波动。

今年前三季度中国市场TOP15企业分别为：宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、LG新能源、亿纬锂能、孚能科技、瑞浦兰钧、正力新能、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉能源。相较于过去两年，欣旺达今年表现突出，已经跃升至第5，蜂巢能源站稳第6名。

需要指出的是，根据电池企业产能释放、客户开拓等不同，接下来两年仍然是电池企业发力的关键阶段，未来两年TOP10的排名预计还会存在较大波动。

2022 年前三季度中国市场动力电池装机量TOP15