本次海目星募投项目主要下游领域包括动力电池及储能电池、光伏及3C消费电子等。由于动力电池及储能电池、光伏及3C消费电子等行业的市场需求受宏观经济及政策等多方面因素的影响，具备较为明显的周期性，若未来出现宏观经济下滑、扶持政策力度下降等不利因素出现，将造成下游市场需求下降，导致新增产能无法得到有效消纳，将不利于本次募投项目的实施。

 

2022年海目星全年实现营收41．05亿元，同比增长106．89％。其中，动力电池激光及自动化设备销售收入33．28亿元，同比大增199．31％，其占总营收比例亦最高，超过80％。今年一季度公司营收8．95亿元，同比增长100．45％；实现归母净利3147．13万元，同比大增184．17％，在手订单约为84亿元。

 

1、动力电池

 

近年来，海目星业绩快速增长，在手订单金额迅速增加，主要受益于新能源行业发展迅速，新能源电池出货量快速增长，下游新能源电池厂商扩产带动了锂电设备市场规模和市场空间的快速增长。

 

根据EVTank数据，2022年全球新能源汽车销量达1，082．4万辆，同比增长61．6％。2022年，中国新能源汽车销量达到688．4万辆，在全球的比重增长至63．6％。EVTank预计全球新能源汽车的销量在2025年和2030年将分别达到2，542．2万辆和5，212．0万辆，新能源汽车的渗透率价格持续提升并在2030年超过50％。根据中银证券研究所，预计2025年我国新能源汽车销量将达到1，280万辆，新能源汽车的高景气度将带动动力电池行业的快速发展。

 

动力电池激光及自动化设备是海目星的主要产品之一，主要应用的下游领域为动力电池生产。公司动力电池激光及自动化设备收入是公司营业收入的重要组成部分。本次募投项目中，公司将新增动力电池激光及自动化设备新增产能。

 

动力电池激光及自动化设备主要用于动力电池加工的前段、中段工艺，受益于新能源汽车市场需求及动力电池产能的快速增长，动力电池激光及自动化设备将迎来高速发展的阶段。海目星的动力电池激光及自动化设备覆盖了方形、圆柱及软包电池的核心生产环节，可同时用于动力电池及储能电池的生产，动力电池激光及自动化设备产品主要包括：涂辊分、高速激光制片、高速激光清洗、高速卷绕等前段设备，电芯装配线、电芯干燥线等中段设备及模组 ／Pack装配线等后段设备。

 

2、储能领域

 

在“双碳”目标背景下，加大力度推广新能源已成为大趋势。由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等问题，发展新能源储存技术尤为重要。目前，国家发展改革委和国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段。这将会是我国储能电池行业发展的一大机遇。

 

未来，我国储能电池将会在新型储能产品中占据主导地位。目前储能市场发展迅速，根据GGII数据，2022年度，我国储能电池出货量130GWh，同比增长达170％。目前，全球动力和储能电池市场需求的持续快速发展，将有效带动电池厂商的扩产需求，GGII预计2025年，全球储能电池出货量将超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2，300GWh。

 

3、光伏领域

 

光伏产业是我国清洁能源领域重要的组成部分。根据《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》，我国将全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

 

截至2023年3月末，国内光伏累计装机量约为4．3亿千瓦时，同比增加33．7％，首次超越水电成为我国第二大发电技术。2023年4月，国家能源局发布了《2023年能源工作指导意见》，其中提出大力发展风电太阳能发电，全年风电、光伏装机增加1．6亿千瓦左右。

 

海目星于2021年成立光伏事业部，公司已于2022年推出包括TOPCon一次掺杂设备等光伏激光及自动化设备，并于今年量产，设备订单已超4亿元。公司的光伏行业激光及自动化设备适用于TOPCon、IBC等各类型电池激光相关应用，产品覆盖了光伏电池与组件生产关键工艺流程，通过激光与自动化的系统结合，为客户提供优质高效的解决方案。本次定增募集的资金，投入到西部激光项目的将有一部分用于光伏激光及自动化设备产能建设。

 

截至2023年3月31日，海目星拥有技术专利429项，其中包括33项发明专利、385项实用新型专利、11项外观设计专利，同时公司拥有软件著作权171项，公司在激光、自动化和智能化综合运用领域积累了丰富的技术专利和客户资源，已形成一定的行业影响力。