市场集中度进一步提升

 

在1月约16.1GWh的总装车量中，三元电池装车量达到约5.4GWh，同比下降25.6%，环比下降52.4%；磷酸铁锂电池装车量达到约10.7GWh，同比增长20.4%，环比下降56.7%。

 

月内，我国新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套，与去年一致。排名前三、前五家、前十的动力电池企业装车量分别达到约13.5GWh、14.7 GWh和15.7GWh，占总装车量的比重分别为83.5%、91.2%及97.6%，同比分别提升4.9个百分点、3.7个百分点及2.8个百分点，市场集中度进一步提升。

 

按车型划分，我国新能源汽车的单车平均装车电量约为46.4kWh，同比增长1.7%。其中，纯电动乘用车单车平均带电量约为55.5kWh/辆，同比增长10.5%；纯电动客车单车平均带电量约为109.2kWh/辆，同比减少44.4%。

 

在电池企业加速出海的大势之下，1月，我国动力电池企业电池出口量达到约7.9GWh；其中，三元电池出口约5.4GWh，磷酸铁锂电池出口约2.6GWh。

 

而在产量方面，1月，我国动力电池产量共计达到约28.2GWh，其中三元电池产量约为9.8GWh，同比下降9.3%，环比下降46.9%；磷酸铁锂电池产量18.3GWh，同比下降2.5%，环比下降46.0%；锰酸锂及钛酸锂电池产量分别达到约17.8GWh及13.0GWh。

 

竞争之下，动力电池企业如何破局？

 

1月，我国动力电池装车量前十位分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技及正力新能。宁德时代以7.17GWh的装车量、44.41%的装车量占比领跑行业，占比环比下降；比亚迪以5.51GWh的装车量居于第二，装车量占比34.12%，与宁德时代的差距环比缩小。

 

 

 

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众号

 

按电池种类划分，1月，三元动力电池装车量最多的企业为宁德时代，单月装车量达到约3.57GWh，占该品类电池总装机量的比重达到约65.74%；比亚迪领跑国内磷酸铁锂动力电池市场，以5.50GWh的单月装车量居首，比重达到约51.52%。

 

2023年，造车新势力普遍制定了更高的增幅预期，“蔚小理”的销售目标增长率均超60%。作为造车环节中的核心部件，伴随新能源汽车领域的高速发展，动力电池相关产业也迎来新机遇。

 

日前，蔚来明确2023年的销售目标是超越雷克萨斯的在华燃油车销量。2022年，蔚来累计交付新车12.25万辆，而雷克萨斯在华销售18.39万辆。由此推算，蔚来2023年的销量目标接近20万辆，同比增长超过60%。据悉，小鹏汽车2022年交付12万辆新车，并将2023年的交付目标定为近20万辆。2022年，理想汽车共计交付13.32万辆新车，其计划在2023年实现“保25万辆，争30万辆”的销售目标。

 

此前，中国一汽董事、总经理邱现东透露，2023年中国一汽的目标是实现新能源汽车销量38.4万辆，同比增长113.3%。广汽埃安总经理古惠南此前表示，埃安2023年的交付目标是“保50万辆，争60万辆”。

 

另据吉利汽车官方微信消息，2023年，吉利汽车集团的销量总目标为165万辆，并力争要实现新能源产品的三个翻番增长：新能源整体销量翻番增长，超过60万辆，雷神混动销量和高端纯电极氪销量也同步实现翻番增长。

 

中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2021-2023年1月，我国配套动力电池企业数量基本保持在35-47家之间，实现装车配套的企业数量由2022年底的41家减少至2023年1月的35家。

 

 

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众号

 

在机遇与竞争并存的行业环境中，一面是出海布局的加速，一面国内造车新势力的不断变革，动力电池企业如何在变局中寻求破局？