展望2023年，中国工业机器人市场整体增速预期为20%至25%，新能源行业仍然是最大驱动力。

 

工业机器人销量

 

或突破30万台

 

在复杂的经济环境下，中国工业机器人市场增速较上年有所下滑，但销量仍将突破30万台。

 

12月14日，高工机器人董事长张小飞博士在年会上介绍，预计2022年中国工业机器人整体销量将达30.3万台，估算较上年度的26.13万台增长约16%，较上年近54%的全年增速有较大下滑。国产企业工业机器人销量达13.2万台，同比增速高于行业整体水平，国产企业市占率保持在约40%的水平。

 

从趋势来看，今年工业机器人整体销售水平呈低开平走趋势。今年前10个月，中国工业机器人产量36.26万套，同比下降3.2%，不过10月份产量3.9万套，同比增速达14.4%，明显好于全年平均水平。高工机器人解读称，上半年区域性封锁与供应链紧张，导致机器人出现交付问题，不过下游采购预算仍保留较大空间，供应链问题解决后，需求端有望拉升。

 

从下游行业来看，过往，汽车、3C行业对工业机器人的需求占比接近60%，今年新能源行业成为最大的需求拉力，锂电、光伏，以及以新能源汽车为主的汽车整车行业需求增速上行。此外，半导体、物流仓储等领域需求也有一定增长。传统的主力下游3C行业明显下行，金属加工、家电、食品饮料等行业需求增速也有所下滑。

 

与下游市场变化相对应，在汽车、新能源市场的牵引下，各类大负载机器人需求增长。今年上半年中大负载六轴机器人市场份额首次突破30%，高速度、大负载的SCARA机器人需求也有所增长。而因3C行业下行等因素的影响，小六轴机器人市场同比下滑明显；并联机器人市场则遭食品饮料、日化行业拖累。

 

高工机器人提示，当前国外机器人企业在供应链方面存在小缺口，导致交期拉长，国产汽车主机厂也在寻求供应链的安全，在当下时间点可能会接纳国产重载机器人，国产重载机器人迎来短暂窗口期。目前，埃斯顿、埃夫特等国内厂商已推出了130kg以上的重负载新品，参与大负载机器人领域竞争。

 

明年行业增速仍超20%

 

展望来年，高工机器人预计2023年中国工业机器人市场增速在20%至25%左右。高工机器人表示，这一预期综合了今年各家机器人订单积压情况以及对下游行业的需求判断，行业整体复苏式的“大爆发”已经渐行渐远。

 

从下游需求来看，新能源行业仍然是行业最大的增量来源，对工业机器人的需求占比有望突破20%。高工机器人认为，除了新能源汽车、动力电池、光伏以外，储能电池行业的发力有望进一步增加新能源行业的厚度。

 

设备制造商利元亨研究院院长杜义贤博士亦认可这一判断。他指出，目前光伏行业整体人力成本高，智能化程度低，在电池片制造环节，仓储物流及分拣包装环节亟待智能化升级，在硅棒机及切片工厂仍存在大量的人力车运输。在锂电行业，虽然产能已逐步进入高峰，但是高品质是市场的核心诉求，提高设备自动化、无人化是降本增效的必要前提。

 

杜义贤预计，到2025年，锂电行业对移动机器人的需求预计将超过2.5万台，2021年至2025年复合增长率将超过38%。

 

工业机器人制造商埃斯顿（002747）的机器人事业部副总经理吕健介绍，近两年3C、新能源两行业规模的消涨非常明显。针对市场变化，公司已推出全球首款光伏专用机器人，并推出大负载机器人进军锂电池行业。目前，公司光伏专用机器人累计销量已突破万台，覆盖全球90%以上的光伏组件用户。

 

市场格局方面，与会企业预计行业马太效应将增强，国产品牌渗透率将有提升。

 

高工机器人产业研究所（GGII）分析，中国工业机器人市场领域重新形成“一超多强”的竞争格局，2023年国产工业机器人年销量破2万台的厂商将至少达到2家，年销量破万台的国产厂商数量将达到5家，市场集中度进一步提升。埃斯顿方面预计，国产机器人前三的市占率有望达到18%左右。此外，细分领域协作机器人市场格局有望产生较大变化，3家头部公司或在2023年实现上市，市场份额前三的企业整体市占率或提升至50%以上。