当前，户用储能玩家主要可分为三类：第一类主要是在电芯、渠道、品牌等资源方面拥有优势，部分企业甚至拥有全产业链优势，可为渠道商/集成商提供一体机或电池系统，如Tesla、派能、松下、比亚迪、沃太等企业。

 

第二类则是以老牌PCS/逆变器厂商、系统集成商（如光伏）为主，凭借企业之前在渠道与系统集成方面积累，切入户用储能领域，以Enphase、Sonnen、华为、阳光电源、盛弘股份、固德威等企业为代表。

 

第三类则主要是指从户外/便携储向户用储能延伸等初创型企业，如德兰明海、奥鹏、疆海、移族等。

 

高工储能发现，当前海外户用储能产品更趋向于定位为能源“大家电”。在实际部署中，一般都是以混合式光伏+储能系统为主，即光储一体化大势所趋。未来，户用储能市场或将诞生一个如同家电市场一般普及的超级大市场。

 

德国、日本、澳大利亚的光伏上网电价（FIT）和美国、荷兰、意大利、澳大利亚等国的净计量政策等户用光伏补贴都在退坡和到期，这些地区的户用光伏装机已从政策补贴驱动转向自发商业性驱动，每年强劲稳定的户用光伏新增装机为储能的应用提供稳定市场。

 

海外市场在政策利好、能源短缺、高电价和光储系统降本等多种因素驱动下，户用储能市场化落地加速。高工产业研究院(GGII)预测，乐观估计，到2025年，全球户用储能电池出货量将超100GWh。

 

但仍需行业正视的是，此赛道仍处于市场开发初期，包括德国在内的户用储能高需求地区，渗透率不高。当前，户用储能仍处于渠道为王的阶段，渠道商/安装商终端区位优势突出；户用储能产品逐渐走向功能多样性；大容量的便携储能与家庭场景的储能界限逐渐模糊，“移动式”户储应运而生；而要想在海外户用储能市场获得一席之地，需具有核心竞争力。

欧洲户储高速增长，德国领跑欧洲

 

由于欧美国家等电力系统多为小电网私营性质，除大城市外，主网架结构较弱、老化严重，且电网投资不足，区域性停电事故频发。

 

受激进的能源转型政策、战争等影响，出力稳定的煤电、核电份额逐步被压缩，导致欧美各国电价普遍上涨，欧洲一度突破200欧元/MWh。

 

2015-2021年，欧洲户储复合增速达63%，增长十分快速。而今年俄乌冲突以来，欧洲储能爆发迅速。其中德国是户用储能全球最大市场，光储装机渗透率全球第一。

 

2021年德国新增户用储能1.48GWh，同增45%，占全球的34%；累计装机3.92GWh，同增60.6%，占全球的32%。2021年德国光储渗透率为3.6%，位居全球第一。

 

能源危机下，电价上涨，刺激户储需求进一步高增。2022年德国部分地区居民电价可达到40欧分/kwh以上，较2021年初翻三倍。

 

假设德国某一典型家庭日均用电量20kWh，零售电价为40欧分/kWh。如果分有无光伏、储能等5种场景进行经济性评估，德国户用光储系统大约在3-6年收回成本，IRR高达15%-30%。

 

德国平均批发电价从2021年1月的52.8欧元/MWh上涨至2022年6月的最高206欧元/MWh，增长313%。德国储能系统协会(BVES)表示，随着德国居民采用储能技术获得更廉价、可再生和更可靠的能源供应，2022年德国家庭储能电池的销量将跃升67%。

 

电价高涨及政策补贴力是驱动户用储能发展最重要的原因。除德国外，欧洲市场位于户储装机规模前列的意大利、英国、奥地利等。这些国家在电价与政策推动下，每年新增户储装机规模稳步增长。

 

相关数据显示，意大利在欧洲地区户储装机量仅次于德国，2021年意大利户储装机191MWh，同增122%；截止2021年底，英国户储装机规模为81MWh，同比增长 113%。

 

意大利是欧洲第二大户用储能市场， 2018年初针对小规模光伏系统的税收减免政策延伸到了户用储能系统，该政策可以覆盖户用光+储系统资本开支的50%。自此，意大利市场一直增长较快。

 

英国是欧洲第三大户用储能市场，但由于户用光伏装机增速不高，英国户用储能市场增长较为缓慢。

 

奥地利早在2018年发布“2030任务”计划，包括能源系统脱碳12项重大项目，其中一项是部署100,000套屋顶光伏系统和小型储能系统，为支撑项目达成，2018年补贴从屋顶光伏延伸至户用储能。未来或许将有更大增长。

 

从中国企业布局来看，户用储能渗透率比较高的德国占比最高的品牌Sonnen（派能科技是Sonnen重要的代工），其次为比亚迪 。

 

在2022年5月中旬，一年一度的德国太阳能专业技术博览会Intersolar Europe在慕尼黑国际会展中心举行，也掀起了中国企业“进击”欧洲储能市场小高峰。包括华为、欣旺达、合康新能、首航新能源、固德威等多家国内企业组团亮相，加速进军欧洲户用储能市场。

 

美国户用储能加速明显

 

美国储能发展走上快车道。美国储能系统的成本持续下降，政策支持力度不断加大，加之联邦和各州政府的监管改革，美国储能发展迅速。相关数据显示，2020年美国户储装机量超1GWh，90%以上在加州。2021年2GWh左右，预计2022年可达3-4GWh，2023年则有望达到6~8GWh。

 

 

到2025年，美国 储能市场部署的储能系统装机容量将会增长五倍。其中，用户侧储能系统继续构成这一增长的主要部分。

 

加利福尼亚州是美国最大的储能市场。2020 年，加州表前、户用、工商业储能的装机量均为全美第一。

在需求增长迅速的的美国，特斯拉市占率达73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次为SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美欧品牌。

 

Solaredge 是美国头部户用逆变器供应商，计划进军美国户用储能市场。事实上，Solaredge 户储产品已实现欧洲市场大量出货，科士达则是 Solaredge 电池 pack 重要供应商之一。在美销售的通用 GE 户用储能产品，部分由中国公司固德威贴牌生产。

 

美国市场保护主义甚于欧洲，进入壁垒较高，本土品牌较为强势。中国企业多以上游环节参与美国储能市场。其中电池渗透率高于60%。美国市场倾向于一体机或同一品牌的逆变器+电池，美国对品牌认知度要求高。中国品牌在美国均处于起步阶段但随着美国需求高增，供应链矛盾凸显，中国品牌有望加速渗透。

 

户储产品进入美国需至少通过UL9540、IEEE1547等标准，要求较为严苛。2020年美国户储市场特斯拉市占率达73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次为SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。

 

宁德时代为 Tesla、Fluence 主要供应商之一，受益较高；科士达为 SolarEdge 主要电池代工供应商；德业股份绑定美国经销商 Sol-Ark；禾迈股份、昱能科技（微逆）、科陆电子（电池、PCS）等均在美国有出货。

 

日本：补贴退坡、供电不稳定、房型适宜 驱动户储发展

 

日本户用储能渗透率较高，仅次于德国。2021年日本表后储能装机量为931MWh（同比+8%），户用储能占表后储能的90%。

 

日本作为多山岛国，土地面积狭小，由于土地资源紧张，大型光伏电站并网问题日益凸显。随着补贴的退坡，日本光伏市场开始萎缩。根据相关数据，2016年-2018年日本新增装机分别降至8GW、7.5GW、6.5GW。预计到2023年，FIT到期的住宅用户累计会达到164万户，相当于6.7GW，为储能释放出一定的应用空间，届时住宅储能市场将迎来新一轮的增长。

 

 日本市场对企业品牌、产品质量、服务等方面要求严格，而其在光伏价格方面仍高于全球平均水平，为此，近年来日本市场吸引了众多国际知名组件、逆变器、支架厂的进入，是各类产品“争奇斗艳”的集中地。

 

其他市场：澳大利亚受政策、光照等驱动 中国当前户储经济性不高

 

近年来，澳大利亚出台有小规模可再生能源计划及 FiT补贴政策等，促进光储装机；光照与安装条件方面，澳洲光照资源充足，光伏发电效率高，地广人稀，住宅多为别墅型，适合安装光伏，户储系统经济性高。

 

相关数据显示，2021年澳大利亚实现户储装机206MW/494MWh，以 MWh口径计算同比增长45%。

 

而中国储能装机主要为集中式储能，分布式储能仍处于发展初期，经济性不高，只在一些高端别墅有所释放。但伴随别墅、离岛小屋等高端建筑的加速释放，户用储能在中国有一定的市场。

 

2022高工储能年会（最新议程）以“能源大变革 储能新拐点”为主题，共设6大专场、44个议题、5大圆桌对话，覆盖电力储能、工商业储能、户用储能等多元场景，囊括储能系统集成、电池、PCS、BMS、EMS、温控及消防等全产业链，共议海外各国户用储能出海“攻略”。

 

来源：高工储能