四方面工作包括：一是继续推动新型储能的试点和示范；二是针对不同的应用场景，会同有关部门一块研究新型储能成本的疏导机制，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展；三是指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能；四是利用好新型储能的大数据平台，促进整个新型储能行业的高质量发展。

 

新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术，包括新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等，根据国家能源局公开信息，新型储能具备建设周期短、选址简单灵活、调节能力强等特点，与新能源开发消纳的匹配性较好，优势逐渐凸显。

 

储能的爆发显然折射出资本市场对中国新能源产业的无限厚望。

 

一、最近一年储能有哪些改变？

 

1、走到碳中和赛场中央——从替补到主力

 

先说结论，国家政策的指引对储能的发展至关重要，这跟光伏、新能源车的发展是一样的逻辑，政策是行业快速超预期爆发的先导。从我国提出“碳中和”目标以来，储能相关政策不断出台，早在去年7月，国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年国内储能装机规模达到30GW以上。到了今年上半年，政策出台更是一个接一个，已成为储能发展的主引擎。

 

顶层规划频频出台，下面的各地政府自然是马不停蹄地做规划，积极响应储能的配置要求。截至目前，国内已有23个省区发布新能源配储政策，新增风光项目通过自建或租用等方式的配储比例大多位于10-15%。从前期储能的“可有可无”到如今90%以上的地区都提出强制性配储要求，显然储能成了能源革命的必备品。

 

政策角度，从中央到地方，都认识到了碳中和发展中，储能作为短板且关键环节，超常发展的紧急性与必要性。

 

而海外的追赶式的政策无疑是在这把烈火上再浇上了热油。

 

欧美等各国政府均加快了可再生能源转型的步伐，在持续加强光伏产业支持力度的同时通过减税、退税、补贴等一系列政策助力储能发展。在新能源领域，国外的光伏和新能源车产业都已经落后中国一大步了，谁也不愿意再丢掉储能市场。

 

 

综合海内外的政策设计，换个角度想想，其中的变化亦映射了行业的成熟程度，储能早已不是一个待命的“替补”，而是能源革命中需要冲在前面的绝对主力。

 

 

2、进入事业上升期——光伏老大哥带队

 

在《电力大变局：特高压、储能与智能电网》中，我们总结：随着中国风电、光伏发电容量大幅增长，我们越发看到发展新型电力系统的紧迫性与重要性，在这中间，储能的发展可以说是真正的胜负手。（储能的作用在前面文章已经多次重申，此处不再赘述）

 

先上最热乎的数据，2022年1-6月份，国内光伏新增并网同比增长164.1%，达到30.88GW。并且，在今年5月底，国家能源局数据显示我国光伏发电在建项目规模为121GW，对比2021全年54.88GW的装机量，今年全年光伏装机很有希望实现翻番增长。也就是说，光伏装机量持续增长，作为“黄金搭档”的储能能不跟着涨吗？

 

事实也确实如此，2022年上半年，国内并网、投运的储能项目共66个，同比增长37.5%。与此同时，项目新招标亦不断启动，7月12日，南网科技发布招标公告，从2022-2024年预计采购采购规模为5.56GWh。而且根据南方电网此前印发的《南方电网“十四五”电网发展规划》预测，“十四五”期间南方五省区将推动新能源配套储能20GW。

 

 

在政策鼓励和成本下降的双轮驱动下，光伏、风电等可再生能源装机规模毫无疑问将持续增长，预计2025年国内新能源发电占比将超过20%。届时，储能的行业势必将更上一个台阶。

 

 

3、海外市场打开新格局——户用储能爆发

 

过去两年，欧洲各国电价持续上涨，平均涨幅已经超过50%。加上今年的俄乌冲突，电价更是水涨船高。在德国等高电价国家，户外“光伏+储能”模式的经济性越发凸显，对于居民用户来说，不仅可以节约用电成本，还能保障极端天气的用电安全，可谓一举两得，大家对采购储能系统的积极性自然高涨。

 

根据海关总署统计，今年前5个月全国光伏组件月度出口量，同比上涨达到125%、123%、84%、67%、77%；1-6月逆变器出口31.201亿美元，同比增长47.87%，足见海外市场的景气度。我们可以看到，家用储能龙头的派能科技（SH:688063）最近成了储能板块的热股，公司出货同比大增，正在加班加点生产，据说其订单都排到2023年了，可不是幸福的烦恼。

 

二、细分领域的黄金赛道

 

当下储能的需求端逻辑清晰，这也是近几月储能炒作的逻辑支撑，当然了，其中一个催化剂就是在储能在海外需求的激增。由于乌俄问题的反复拉锯，欧洲国家因制裁俄罗斯导致欧洲能源危机爆发等等，这也是文章开头所说的所谓偶然性，但也却是历史发展的必然，在这里也不必多讲。本篇文章重点给大家分享下三个，那些不为人知的储能细分领域的隐形冠军赛道。

 

 

一个是储能熔断器，随着新能源发展带动高速增长。据数据统计，每1GW储能系统约用6000至10000只主熔断器和30000至50000只内部熔断器，风电、光伏主要用于汇流、逆变、控制系统，而储能电池部分每个电池模组、电池簇都需要熔断器保护，使用数量更多；加上储能熔断器安全性要求高+下游成本占比低，容易形成高集中度。

 

 

预计2022年、2025年全球储能装机84/441GWh，复合年均增长率（CAGR） 73%，假设2022年、2025年熔断器价格500/471万/GWh，年降2%，预计2022年、2025年储能熔断器全球规模4.2/20.7亿，CAGR 70%。相关公司有中熔电气、好利科技。

 

一个是储能BMS芯片，是储能领域的又一紧缺环节。阳光电源在电话会议中表示，今年储能面临两个问题之一，就是买不到储能BMS芯片，验证了国内缺口最大的就是BMS相关核心芯片的说法，大部分储能和电池BMS芯片为美国采购，国产率极低。而目前国内有相关业务的公司有必易微、浙商中拓。

 

一个是能源路由器，能源互联网核心设备，可以理解为智能逆变器。电网现在力推能源路由器方案，故障率更低、安全性更好，随着新能源占比提升，该方案会成为并网的刚性要求。普通逆变器单瓦价值量约3毛，能源路由器5至6毛，但因为集成了BMS、通讯等功能，实际单瓦成本仅小幅增加。仅考虑集中式电站市场，2023年国内大型光伏项目新增40至50GW，对应市场规模200至250亿，估计2023年20%用能源路由器方案，对应市场40-50亿，渗透率大幅提升。相关公司有鼎信通讯、东软载波等。

 

长期来看，只有商业化机制得以理顺，经济性得到提升，储能赛道的增长空间才能真正被打开。但一些成长性产业在碰到时代性发展机遇时，涨起来可以说绝对是一台强大的造富机器，但前提是你能发现并抓住它。

 

原文链接：https://www.xianjichina.com/special/detail_513853.html

来源：贤集网

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