11月4日，风电板块盘中走势强劲，个股掀涨停潮。最新数据显示，今年三季度，海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227％。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7％。目前，多个海上风电项目陆续传来并网消息。有报告预计，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。
根据国家发展改革委《关于完善风电上网电价政策的通知》，2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。
今年以来，国内海上风电持续“抢装”。随着补贴最后期限的临近，并网项目消息仍陆续释放。全国新能源消纳监测预警中心分析认为，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模预计有所增长。
2021年1-8月份，全国风电新增并网装机14.63GW，同比增长45.72％，累计装机容量从2020年底的282GW提升至296GW。8月份，风电新增装机容量为206万千瓦，同比增长39.19％，环比增长19.08％，风电新增装机容量保持较快增长。2021年前三季度，风电行业整体保持一定的增长态势，国内风机龙头公司在手订单增加，海上项目交付规模和占比处于上升趋势。根据国家能源局，预计到2025年，我国可再生能源发电装机占总发电装机的50％左右，可再生能源年发电量将占全社会用电量增量的50％以上，我国能源结构将持续向清洁、低碳、高效转型。根据 CPIA，2020年，风能和太阳能发电在全球能源结构中的份额创下了有史以来的最大增幅。随着可再生新能源的持续快速发展，中国风电市场未来将占据全球更大的市场份额。随着沿海各省海上风电项目持续快速推进开发建设，国内风机龙头企业未来仍将有巨大发展空间。
风电行业正处于高速发展阶段，目前陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。受益标的：1）零部件：（风电轴承龙头，持续国产替代），（风电铸件龙头，抢占大型铸件市场先机）等。2）主机：（国资主机龙头，受益大型化趋势+此次陆风扩张）等。
