三大指数延续弱势，今天的情况甚至比昨天更差，指数全日水下运行，不仅指数弱，个股行情也偏差，截止收盘，上涨家数不足974只，大部分个股都是下跌调整，而且，和昨日跌幅集中0%-2%不一样，今天个股跌幅集中2%-4%，杀跌情况有加重，需要注意明天个股情况会不会进入一步转弱。

 

盘面上，电力、PVDF、氟化工、抽水蓄能、风电、光伏以及农业等涨幅居前。

 

PVDF、氟化工、光伏等等是一贯的锂光风主线，这两周的复盘文章有跟大家说，现在的行情，可能会和5-7月份类似，除了锂光风以外，前提都被抽血或者不涨，今天算是吧这样的行情表现地淋漓尽致，上涨的974只个股里面，锂光风绝对是占大多数。

 

农业是午后跑出来的，持续性有待观察。另外，电力方面是昨日晚上有关于工商户用电会直接到电价市场交易，提振电力涨价预期，而实质上来说这是前几天就有的利好，有可能是资金借利好拉升套利，现在追可能是给主力接盘，也不建议关注。

 

总的来看，这种结构性、分裂的行情很难应对，不追锂光风是完全没机会，追了也不一定能赚钱，而其他个股又有可能被抽血杀跌，适应不了的朋友建议先观望休息，能去追的也建议控制风险，做好止盈止损。

 

 

金风科技这个风电股大家可能不算很耳熟，因为这个风电股股性其实很不活跃，风电板块今年涨幅是44%，金风科技累计涨幅只有31%，跑输了板块，跟新强联、节能风电等至少翻倍涨幅的风电股一对比，不够看。

 

不过就今天行情来说，金风科技是第一批涨停的风电股，如果风电板块持续活跃，这里面或许会有补涨机会。

 

金风科技有70%以上的业务是风机及零部件销售，15%是风电场投资和开发，公司业务大头是卖风力发电的那个大风扇，小头是风力发电场的运营，通过卖风力发的电来赚钱。

 

令人意想不到的是，公司是世界第二、国内最大的风力发电机组整机制造商，那为什么股价会那么弱，我看了下销售数据，可能跟过往的业务有关系。近几年光伏、风电都在考虑如何降低发电成本，而技术路线是通过较大的风扇电机来提高捕捉风的效率，从而让风电的发电效益更好，目前这个技术路线已经成为了国内主流，问题就出在金风科技过去是小风机销售为主，在2020年，2S机型的风机销售是3500MW，占总销量的90%，俗话说大象难转头，到今年，2S机型销售占比还有30%。

 

过去最重要的生产线和技术需要淘汰更新，这其中带来的机器折旧费用、不确定性都会影响公司的业绩，可能这就是股价表现较弱的重要原因。

 

 

风电分两种：海上风电和陆上风电，陆上风电是很成熟的技术路线，在国内已经相对饱和，而风电装机未来的增量重点在海上风电，也正因为海上风电的建设成本更高，维护成本也更多，所以风电降本的需求更强烈，也促成了大风机的技术路线。

 

毋容置疑，金风科技依旧是海上风电的技术龙头，而今年是海上风电补贴并网的最后一年，简单来说就是，今年结束前报装的风电项目都能享受国家的补贴政策，所以会有风电抢装潮，风电行业的好业绩、订单多也由此而来。

 

以0.85元/KWh的风电上网电价为例，其中就包括度电补贴0.45元，补贴的比例高达53%，如果2022年没了补贴，风电的发电成本高了一半不止，很有可能2022年的风电投资项目会大打折扣，这是数据上告诉我们的，所以往后看，风电并不是一个好的机会。

 

可非常无奈的是，在碳中和大背景下，市场里面有想象空间的机会仅仅在锂光风，数据上，截至到6月份，金风科技风力发电机组及零部件销售收入为人民币1,287,236.27万元，同比下降11.63%；实现对外销售机组容量2,965.85MW，同比下降27.66%。风电销售没有大家想象中的好，资金都看得见，只是熟视无睹。

 

很明显，锂光风买卖的不是基本面，是想象空间，而最近的盘面也告诉我们除了锂光风市场就没有其他的机会，从情绪这个角度来看，只要锂光风行情延续，金风科技就有补涨机会。