限电、缺煤成为当下的热点话题。最近的商品期货市场上，动力煤主力期货合约连续大涨，一度突破1600元/吨，连续刷新历史新高。
煤价，实在是太贵了！
过去几年，由于环保等因素的影响，不少煤炭产能被关闭，导致了现在的缺煤。
目前，北方取暖期临近，对煤炭的需求量只增不减，释放煤炭先进产能、保证取暖用电成为当下的紧迫任务。
中美加快可再生能源发展
解决缺电的问题，让煤炭增产是中短期的措施，加大光伏、风电这些可再生能源的装机量则是中长期以来一直要做的事。
在全球都非常重视可再生能源利用的当下，世界经济总量前两名的国家——美国和中国几乎在同一时间推出了关于可再生能源的新举措。
近期，美国能源部宣布了一项新的全国社区太阳能伙伴关系目标，计划社区太阳能系统在2025年为500万个家庭供电。换句话说，美国打算在2025年底比2020年底增加730%的社区太阳能发电量。
中国方面，近期提出了要在沙漠、戈壁、荒漠地区加快建设大型风电光伏基地项目。第一期装机容量1亿千瓦的项目正在组织动工。
此外，近期一个与能源有关的会议，还提出提高清洁能源比重。
冬季是河流枯水期，煤炭产能也不可能一步到位式的大幅增加，为了多举措增加发电量，风电和光伏的建设正在不断提速。
低迷行情下，风电、光伏再度走强
最近一段时间的A股，受量化交易等因素影响，很多个股连续杀跌，股市情绪不断降低。
10月14日，上证指数微跌，但个股的情绪已经大幅好转，全天涨幅10%及以上的个股达到近100只，跌停个股数量（含ST）仅有13只。
从板块概念上来看，提振了整个股市情绪的，正是光伏、风电类股票。
细分来看，光伏逆变器概念的上能电气（300827.SZ）实现20cm涨停，科士达、科华数据、禾望电气涨停。
电源设备概念的晶盛机电大涨12%，奥特维、金辰股份、明阳智能、科达利涨停。
其他比较有辨识度的相关股票，如迈为股份、锦浪科技、新雷能、天顺风能，涨幅都在5%以上，逆变器核心大票阳光电源盘中也一度上涨近6%。
大型风电和光伏基地的建设，对资本市场而言是弱势环境下的“强心剂”，其建设规模的大小、建设时间的长短，投资金额的多少，将直接决定相关上市公司能拿到多少“蛋糕”。
国家规划中的风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，从时间上看，预计有一半的规模将在“十四五”内建成。
“十四五”的时间是2021-2025年，再加上要实现“2030年碳达峰”的高标准目标，可以预见，未来的两三年，将是光电和光伏投资建设的高峰期。
具体分布上，有机构预计风电光伏各占一半，另外有少量的光热项目。
成本不断降低，投资机遇有哪些？
与火力发电相比，风光大基地主要建在沙漠戈壁上，土地成本几乎为零。多年之前光伏发电成本居高不下，严重依赖补贴备受争议，但随着技术的进步，目前光伏发电成本已经大幅降低，基本实现了平价上网。
如果说在人口稠密地区建设光伏基地面临着光污染的问题，那么在荒无人烟的戈壁沙漠建立光伏基地则不存在这种问题，是完完全全的零污染、零排放。
在输电线路上，风光基地将一部分围绕特高压线路送电，为的是更好的提升已有特高压线路的利用率，另一部分则采用新建特高压线路的方式。
早在2020年下半年，光伏就成为股市的一大热点，一年之后的现在，光伏的热度依然不减，根本原因就是光伏的资本支出和产业链规模在不断扩大。
光伏已经能平价上网，那么风电呢？
风电分为海风和陆风，陆风的成本最低，为0.25元/KWh，与不断上涨的煤炭价格，发一度电就亏一毛钱的火力发电相比，陆上风电的优势已经凸显。
国际可再生能源署公布的数据显示，海上风电、陆上风电、光伏在 2010-2020年这十年内发电成本分别下降 48%、56%、85%。
到2020年底，海上风电、陆上风电、光伏的度电成本分别为0.54元/KWh、0.25 元/KWh、0.37元/KWh。
这三者中，陆风的成本最低，所以国家把风光大基地建在沙漠戈壁而不是海上，是有成本因素在的。
什么叫需求？在经济学理论中，既有购买能力又有购买意愿才能形成需求，两者缺一不可。
十年前，光伏的发电成本远高于火电，导致行业内大量企业没有市场竞争力，以补贴为生，无法形成产业发展的内在驱动力。
但现在，光伏风电成本在降低，火电成本在上升，一升一降之间，各路资金投资光伏风电的能力和意愿也就都有了，于是有了真正的市场化需求。
随着大环境的变化，“自主可控”“不被卡脖子”成为国内各大产业发展的重要目标，十几年前，中国的光伏产业无论是关键原材料、设备、还是市场，大多数都在海外，被国外“卡脖子”。
但到了现在，中国光伏产业已经做到了全球前列，硅料硅片、电池组件、关键设备和产能规模、技术水平、成本控制都基本上处于全球第一的水平。
而美国因为失去了光伏产业链的优势，所以不断在光伏上向中国发难，但是这根本不起作用。美国能在芯片这种优势项目上对中国“卡脖子”，但是光伏行业美国根本做不到。
因为之前文章写光伏较多，所以光伏具体的投资机会本文就不再细说，本文就具体来说下风电。
风电机组是风力发电的最主要成本，占到风电建设成本的60%。叶片、齿轮箱、发电机又是风电整机中成本最高的零部件，因此相关上市公司是主流投资方向，其他属于边角料。
在行业发展趋势上，从降低成本、提高发电量的角度来看，大功率、高塔筒、长叶片是风电明显的发展趋势，不妨持续关注相关公司，谁能在这三方面取得突破，谁就更具备投资价值。
结束语
长期来看，由于具备稳定性的优势，煤电作为国内发电主力的地位依然无法动摇，但光伏和风电的增速是明显加快的，在越来越看重业绩增速的股市，笔者认为风电和光伏类公司的前景显然比传统煤电企业要好。
