根据招股说明书显示，超额配售选择权全额行使后，康普化学此次IPO发行股票数量为1725万股，发行后总股本9164.25万股，发行价格14.77元/股，募集资金净额2.33亿元。

 

康普化学是国际知名的特种表面活性剂制造商，主要从事铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售。据悉，康普化学各类产品可广泛应用于湿法冶金、电池金属回收、城市矿山资源处置、污水中的重金属处理以及矿物浮选等行业，具有绿色、节能、环保的特点，在当前“碳达峰、碳中和”的背景下具有广阔的发展空间。

 

康普化学以技术研发起家，通过多年的工艺改进和产品创新，已经在铜萃取剂领域成为国内领先、国际知名的龙头企业，现已形成了较为齐全的产品门类。截至招股说明书签署日，康普化学已开发共计65种型号的特种表面活性剂，其中铜萃取剂38种，新能源电池及其他金属萃取剂11种，酸雾抑制剂1种，矿物浮选剂15种。

 

其中，铜萃取剂是康普化学发展最早、收入占比最高的产品，铜是现代湿法冶炼中运用最广泛的金属，铜萃取剂作为湿法冶铜的核心助剂，其品质和性能决定了冶炼的能力和效率。康普化学拥有Mextral984H、Mextral5640H等38个型号的铜萃取剂产品，适用于不同特点的铜矿石，终端客户涵盖了世界前五大铜矿企业BHP（必和必拓）、CODELCO（智利国家铜业）、Glencore（嘉能可）、Freeport-McMoRan（自由港）、SCCO（南方铜业）以及其他境内外知名矿业集团。

 

在此基础上，康普化学顺应全球电动车发展趋势，研发了新能源电池金属萃取剂，涵盖钴、镍、锂、钒、锰等新能源汽车电池所使用的主要金属，是该领域市场的重要参与者之一。随着全球电动车普及率的提高，新能源电池金属萃取剂前景广阔。在新能源电池方面，康普化学客户还包括宁德时代、华友钴业、洛阳钼业、盛屯矿业等知名企业。

 

值得一提的是，康普化学主要产品及下游应用领域均具有节能、环保的特点。在产品的下游应用领域中，湿法冶金是一种现代、绿色的冶金工艺，相较于传统的火法冶金，具有能耗低、污染小的优点，在当前节能环保的大背景下，具有广阔的发展空间。

 

此外，电池金属回收、城市矿山资源处置、污水中的重金属处理以及冶金中的酸雾抑制等，也都是近年来新涌现的热门环保领域，在减少城市污染和工业无害化方面发挥了重要作用。同时，康普化学在生产过程中亦注重工艺的节能环保，通过建设“低能耗车间”，实现了资源的综合循环利用，为绿色生产提供了保障。

 

2019年~2021年，康普化学实现营业收入分别为1.33亿元、2.16亿元、2.25亿元；实现净利润分别为1535.83万元、5882.99万元、5095.06万元。2022年前三季度，康普化学实现营业收入2.64亿元，同比增长123.79%，已超过去年全年水平；实现净利润达到7823.61万元，同比增长248.38%。

 

根据招股书披露，此次IPO，康普化学拟投入2.3亿元募集资金，用于“年产2万吨特种表面活性剂建设”、“康普化学技术研究院”两大募投项目。

 

康普化学表示，近年来，随着公司业务的发展，现有产能已难以满足不断增长的下游客户需求。康普化学拟通过“年产2万吨特种表面活性剂建设”项目的建设，提升现有产品的产能，同时进行新产品的生产。作为康普化学金属萃取剂核心产品，目前拥有充足的在手订单，扩大产能可有效满足日益增长的下游客户需求。

 

具体来看，该项目包括原有金属萃取剂车间的工艺技术改进、产能扩建，以及新产品生产车间的建设。项目达产后，康普化学金属萃取剂年产能将由5000吨增至8500吨，同时新增300吨酸雾抑制剂、7200吨矿物浮选剂以及4000吨改质剂等其他特种表面活性剂年产能，特种表面活性剂合计年产能将达到2万吨。