此前9月20日，浦项化学母公司浦项制铁集团会长崔正友与访韩的福特首席执行官吉姆·帕利在浦项制铁中心举行了非公开会谈。会谈中，帕利要求浦项为供应正极材料提供协助。帕利还提出希望在锂和镍等矿物领域建立合作关系。

 

据悉，应福特要求，浦项制铁集团正在以浦项化学为中心制定正极材料供应计划。浦项化学计划向福特和SK On的电池合资公司Blue Oval SK供应正极材料。

 

按照上述报道，浦项化学与福特合作的订单规模至少有20万亿韩元，约合人民币1003亿元。

 

早已斩获通用1146亿正极大单

 

浦项化学是韩国钢铁巨头浦项制铁集团的子公司，成立于1963年，2005年进入中国市场，2010年开始涉足负极材料领域，2018年通过并购浦项ESM，正式合并正负极材料业务。

 

今年5月和7月，浦项化学和通用汽车签订价值合计高达22.16万亿韩元（约合人民币1146亿元）的正极材料长期订单。

 

具体来看，5月27日，浦项化学与通用在加拿大魁北克成立了合资企业Ultium CAM，并且签订了协议，从2025年起向通用和LG新能源的电池合资企业Ultium Cells供应年产3万吨的正极材料，为期8年。浦项化学称，按2021年原材料价格计算，这份合同价值8.39万亿韩元。

 

7月28日，浦项化学宣布，已与通用汽车签署协议，为后者供应价值约13.77万亿韩元的正极材料。从2023年到2025年，浦项化学将向Ultium Cells供应高镍正极材料，这些材料将由该公司位于韩国本土的光阳工厂生产。

 

据悉，LG新能源和通用总共投资了70多亿美元，以合资公司Ultium Cells为主体，将在俄亥俄州、田纳西州和密歇根州修建3座电池厂。

 

这是已确定的电池厂，对应的是巨大的电池材料需求。

 

8月，有媒体报道称，Ultium Cells证实，通用和LG新能源正考虑在印第安纳州新卡莱尔建设第四座美国电池制造厂。

 

如若第四座工厂落定，电池材料需求将大幅提升。这意味着，浦项化学与通用的正极材料供应规模有望进一步扩大。

 

不只如此，通用和浦项化学计划扩大合作，建立电动汽车核心材料的全球供应链，如建立前驱体工厂、中间原材料，以及签署额外的正极和负极材料供应合同并扩大规模。

 

目前，浦项化学与通用在加拿大的正极材料合资企业Ultium CAM、浦项的新正极材料工厂以及中国正极材料工厂（与华友钴业合作）的扩建都在顺利进行。并计划在今年下半年，光阳工厂建成年产9万吨的产能，成为全球最大的正极材料单厂。

 

未来，浦项化学将通过扩大全球量产投资，将目前的年产能4.5万吨扩大至2022年10.5万吨，2025年34万吨，2030年61万吨。

 

此外，浦项化学还计划将前驱体产能从今年的1.5万吨扩大到2025年的22万吨，将自产率从目前的33%提高到64%以上。

 

福特的原材料布控

 

2021年年底，福特首席运营官丽莎·德雷克在公司投资者会议上曾表示，福特将与比亚迪、宁德时代和SK On、LG新能源、松下等五家电池供应商保持合作，“我们的目标是到2030年在全球建立起240GWh的生产能力”。

 

同年12月，福特官方对外确认宁德时代已成为公司动力电池供应商。

 

2022年7月，福特发布动力电池新增产能计划，将通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司2023年60万辆电动车的年化产能目标。

 

不难看出，福特的动力电池产能规划清晰且明确，但这背后需要充足的原材料支撑实施。当然，福特早已意识到原材料的重要性，其通过直接、间接的方式在全球范围内不断锁定动力电池关键原材料的供应。

 

在发布动力电池新增产能计划的同日，福特宣布已和华友钴业、淡水河谷、必和必拓等企业签署合作谅解备忘录，确保2026年前及之后的镍材料供应。

 

淡水河谷印尼公司和华友钴业：福特正与两家公司协商一个镍采掘加工项目的三方合作。此外，福特也正与华友钴业协商一项包销协议。通过以上两项合作，福特将确保每年8.4万吨镍的供应

 

淡水河谷加拿大公司：共同探索电动汽车价值链中的潜在合作机会。

 

BHP必和必拓：BHP必和必拓位于澳大利亚的Nickel West镍矿将最早在2025年开始为福特汽车供货，这项协议也将包含之后其它相关产品的供应。

 

此外，福特还签署了多份锂供应合同。除了与Liontown Resources就澳大利亚西部的锂精矿供应达成协议之外，福特汽车还与Rio Tinto签署了一份非约束谅解备忘录，探寻在其位于阿根廷的Rincon项目的锂矿包销。

 

北美市场方面，福特也正在持续推进关键原材料的本地化加工，其已与EcoPro BM和SK On就位于北美的电池负极材料工厂签署意向书；与ioneer就碳酸锂包销达成协议，ioneer位于美国内华达州的Rhyolite Ridge锂矿将为福特供货；与Compass Minerals签署非约束性谅解备忘录，其位于美国犹他州大盐湖的工厂将为福特提供需氢氧化锂和碳酸锂；与Syrah Resources和SK On签署非约束性谅解备忘录，确保天然石墨供给。

 

现在，与浦项化学的正极材料供应合作也即将达成，福特的原材料护城河将进一步夯实加固。

 

总结

 

通用锁定浦项化学的正极材料供应，福特加快推进浦项化学正极材料供应，折射出下游主机厂对保障上游供应链稳定的渴求程度。

 

最新消息是，特斯拉正在推进在德克萨斯墨西哥湾沿岸建造锂精炼厂的计划，以在电动汽车电池供应链环节获得更多主动权。马斯克在本周三在电话会议上回答关于新4680电池技术开发进展的问题时也证实了这一举措。

 

总的来说，原材料是限制新能源汽车产能的瓶颈之一，其重要性不必多说。特斯拉、福特、通用等主机厂的布局措施，说明了未来主机厂将以各种形式和手段，深入到上游原材料的方方面面。